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南岸集团(00577.HK): 十三第酒店引入多名投资者 持股或降至20% 下周一复牌

2019-11-02 13:08 股票推荐

格隆汇11月1日丨南岸集团(00577.HK)宣布,于2019年10月14日及15日,公司的间接全资附属Falloncrof与公司分别与Fine Intellect(由公司主要股东德祥地产全资拥有)、逸领及满誉(统称"买方")订立买卖协议,据此,卖方拟向其出售Uni-Dragon 50%股份及相关贷款,总代价为7.5亿港元。

根据第1号买卖协议的条款,完成时,Falloncroft将向Fine Intellect授予一项购股权,以购买最多占Uni-Dragon在完成日期的30%已发行股本的股份及于完成时尚未偿还的相关百分比股东贷款,所涉代价与买卖协议下的定价一致。

根据买卖协议,买方、卖方及Uni-Dragon将于完成后订立股东协议,以规管双方作为Uni-Dragon股东的关系以及Uni-Dragon的管理和营运。根据股东协议,公司及Falloncroft将需要向出售公司提供若干财务资助,即Falloncroft将予出资的2.5亿港元股东贷款;公司就全数银行贷款持续提供的现有担保;及Falloncroft承诺在完成后的首三年内资助的贷款服务垫款。

于公布日期,出售公司透过新联生拥有该物业全部权益,其包括位于澳门联生填海区邻近石排湾马路(无门牌号数)的土地以及毗邻的建筑物及发展项目,联同十三第酒店在内。十三第酒店的总建筑面积约为88,000平方米,拥有约200套复式套房及别墅,其设计及摆设标志着该酒店作为超豪华旅游目的地的利基市场定位。

于集团拟将出售事项的估计所得款项净额约7.4亿港元用于资助其按比例为新联生偿还该贷款的到期款项而应承担的责任份额(有关份额预计不超过2.5亿港元);偿还华镇有限公司根据谅解备忘录垫付予公司的诚意金(7000万港元);以及清偿出售集团所欠的一部分完成前的债务。

倘购股权契据所反映的购股权获悉数行使,公司于出售公司的权益将降至20%。通过出售于出售公司的额外30%权益所得的款项预计为4.5亿港元。集团计划将估计所得款项净额约4.4亿港元用于偿还未偿债务。

完成出售事项后,余下集团将继续在香港及澳门从事建筑、酒店及娱乐业务。集团于出售事项后的策略为:继续透过其间接附属公司保华建业集团有限公司从事工程、建筑及基建工程、项目管理以及制造及买卖建材;及继续管理及维持于该酒店的少数权益。

预期出售事项将精简集团现有业务分部及营运,改善集团的财务状况及流动资金,使投资者更清楚集团的业务模式、风险回报状况及增长前景,并使管理层更有策略地聚焦集团的建筑及酒店业务。

此外,公司已向联交所申请恢复股份买卖,其将自2019年11月4日上午九时正起生效。